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Bei den Musterdepots verfolgen wir einen langfristigen Investmentansatz. Wir möchten den besten Aktien treu bleiben, solange die Gewinnperspektiven stimmen. Kein wildes Hin und Her. Das dürfte Banken und Vater Staat stören, da wir so nebenbei Steuern sparen und Bankprovisionen niedrig halten.
Das Erfolgskonzept der Musterdepots
1. Value Komponente: Die Wertschöpfungs-Strategie
Die berühmten Investoren Warren Buffet und Peter Lynch verdanken ihren Erfolg der unermüdlichen Suche nach fundamental attraktiv bewerteten Aktien, die über ein entsprechendes Kurspotenzial verfügen. Auswahlkriterien sind neben einem fähigen Management und einer starken Marktstellung die Gewinnsituation, der Verschuldungsgrad, das Produktportfolio, die Unternehmensperspektiven, der Cash Flow, die Eigenkapitalrendite oder das Kurs-Umsatz-Verhältnis.
2. Trend Komponente: Die Gewinner-Strategie
Diese Strategie identifiziert die „Gewinner-Aktien“. Sie wird auch als Trendfolge-Ansatz bezeichnet, da sie einen bestehenden, lang anhaltenden Aktientrend ausnutzt. Sie wird seit vielen Jahren in den USA und Europa erfolgreich eingesetzt. Wissenschaftliche Studien belegen die außerordentlichen Ergebnisse. James P. O`Shaughnessy zeigt in seinen umfangreichen Analysen die Bedeutung der Relativen Stärke auf. Die besten Strategien basieren auf der Methodik der Relativen Stärke.
Die beiden ersten Teilkomponenten – Value und Trend – stabilisieren sich gegenseitig und sind der Schlüssel zu einer attraktiven Rendite bei akzeptablem Risiko.
3. Markt Komponente: Die Vermögenserhaltungs-Strategie
Dem angesehenen amerikanischen technischen Analysten John P. Murphy ist es zu verdanken, dass die Beziehungen der Märkte zueinander mittlerweile eine allgemein akzeptierte Tatsache sind. Neben der Einzeltitelselektion ist die Auswahl der richtigen Märkte von entscheidender Bedeutung. Selbst der beste Titel wird es im „falschen“ Markt schwer haben, mit außergewöhnlichen Ergebnissen zu glänzen. Die Intermarketanalyse zeigt, welche Märkte und Anlageklassen zu meiden sind und in welche investiert werden sollte.
4. Geld Komponente: Institutionelle Pivotzonen
Es ist entscheidend herauszufinden, auf welchem Kursniveau die milliardenschweren Kapitalsammelstellen spätestens wieder kaufen sollten. Bleiben die institutionellen Käufe aus oder erreichen keine Kurswende, besteht dringender Handlungsbedarf! Wer wartet, bis gravierende Probleme einer Firma oder des Marktes für jeden klar erkennbar sind, hat das Wasser längst an Bord.
Das spricht für die Musterdepots:
1. Erfolgreiche Strategie
Die Kombination einer wertorientierten Strategie (Value Komponente) mit einem Trendfolgeansatz (Trendkomponente) steht für eine attraktive Rendite bei akzeptablem Risiko.
2. Zuverlässigkeit
Die Strategien sind seit 70 Jahren erforscht und haben sich in Amerika, Asien und Europa bewährt.
3. Risikostreuung
Ein großes Anlageuniversum wird effizient und zeitnah analysiert.
4. Sicherheit
Die Strategien ergänzen und stabilisieren sich gegenseitig.
5. Rendite
Wissenschaftliche Studien belegen die außerordentlichen Ergebnisse. O`Shaughnessy bestätigt mit seinen bahnbrechenden Analysen über einen Zeitraum von 45 Jahren die Überlegenheit bestimmter Methoden:
Abbildung oben: Angaben in Millionen US-Dollar. Wertentwicklung von 10.000 US-Dollar um Inflation bereinigt, jährliche Investitionen in höchstes/niedrigst bewertetes Zehntel des Marktes, 1951-96. Grundgesamtheit: Alle amerikanischen Aktien. Quelle: Die besten Anlagestrategien aller Zeiten von James P. O’Shaughnessy
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